El Escritorio es la pantalla principal del sistema CRM. Está diseñado para ofrecer una visión general en tiempo real de tu productividad, finanzas y gestión de proyectos mediante una interfaz limpia y estructurada en bloques (widgets).

A continuación, se detalla cada una de las secciones que componen esta vista:

1. Barra de Navegación Superior

Ubicada en la parte superior de la pantalla, esta barra contiene accesos rápidos y herramientas globales de la plataforma:

• Iconos de gestión rápida: Permiten acceder rápidamente a vistas como el modo cuadrícula, portafolio y visualización de pantalla.

• Barra de Búsqueda (Lupa): Para localizar rápidamente proyectos, clientes o tareas dentro del sistema.

• Creación Rápida (+): Permite añadir nuevos registros (tareas, eventos, etc.) sin necesidad de navegar a módulos específicos.

• Notificaciones y Alertas:

• Temporizador: Muestra el tiempo activo de trabajo.

• Campana (Notificaciones): Historial de alertas del sistema.

• Mensajes (Sobre): Bandeja de entrada o comunicaciones internas.

• Asistente AI: Acceso a herramientas de inteligencia artificial integradas.

• Perfil de Usuario: Ubicado en el extremo superior derecho (ej. Cynthia Tovar), permite gestionar los ajustes de la cuenta y cerrar sesión.

2. Menú Lateral Izquierdo (Navegación Principal)

Es el panel fijo desde donde se accede a todos los módulos operativos del sistema. Los módulos principales incluyen:

• Noticias y Escritorio: Accesos a la pantalla de inicio y actualizaciones.

• Gestión Operativa: Eventos, Clientes, Proyectos, Tareas, Pizarras.

• Área Comercial y Financiera: Prospectos, Suscripciones, Ventas (menú desplegable), Cotizaciones, Propuestas.

• Comunicación y Colaboración: Notas, Mensajes, Equipo (menú desplegable).

3. Tarjetas de Indicadores Principales (KPIs)

Ubicadas en la parte superior del área de trabajo, muestran métricas críticas con indicadores numéricos grandes:

• Control de Tiempo: Un reloj de registro de entrada/salida ("Tiempo de Salida") que muestra la hora en que comenzó el turno.

• Mis Tareas Abiertas: Contador de tareas pendientes asignadas al usuario.

• Eventos de Hoy: Contador de reuniones o actividades programadas para la fecha actual.

• Adeudadas: Saldo financiero pendiente o en contra (resaltado en rojo para rápida identificación).

4. Paneles de Resumen (Widgets Detallados)

Estos bloques proporcionan desgloses visuales e interactivos del estado de la empresa:

• Resumen de Proyectos:

• Muestra un conteo de proyectos categorizados por estado: Abierto (verde), Completado (rojo) y En Espera (amarillo).

• Incluye una barra de progreso general (ej. Progresión 94%) que unifica el avance del portafolio.

• Resumen de la Factura:

• Desglose detallado del estado de facturación (Vencido, No pagado, Pagado parcialmente, Pagado completo, Borradores) con sus respectivos montos y cantidades.

• Incluye el monto de Total facturado y una gráfica de líneas simple que ilustra la tendencia de los últimos 12 meses.

• Ingresos vs Gastos:

• Gráfico circular (Donut chart) que compara visualmente las entradas y salidas del año en curso.

• Incluye métricas detalladas y gráficos de área en la parte inferior para comparar el rendimiento del "Este año" frente al "Último año".

• Recordatorios:

• Panel inferior que muestra las alertas del día ("Recordatorio Hoy") y previsualiza el próximo recordatorio programado en el sistema

• Tareas:

• Panel inferior que muestra las tareas que tienes asignadas, el estatus de las mismas y la opción de redireccionar a cada una.

• Registros de Proyectos:

• Panel inferior que muestra los últimos registros o comentarios en un proyecto, funciona similar a las notificaciones con la diferencia que te muestra el mensaje mas detallado.

• Pendientes Privados y Notas:

• Panel inferior cuenta con la sección de pendientes privadas, donde aparecerán el listado de pendientes que tengas por realizar y la opción de marcarlos realizados. También cuentan con una sección de notas libres en la cual puedes agregar información y esta solo se vera en tu usuario.

Nota: Este articulo esta basado en el panel que ofrecemos por default, tu como usuario puedes crear un nuevo panel y personalizar la información que se ajuste a tus necesidades. Para ver como crear o editar tu panel ingresa en este link 'Panel'