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* Módulo de Clientes
El módulo de Clientes centraliza la base de datos de los contactos comerciales de la empresa. Permite visualizar, registrar y actualizar la información de las organizaciones o personas con las que interactúa el sistema.
1. Vista General de Clientes
Esta es la pantalla principal del módulo, diseñada para administrar y localizar rápidamente a los clientes registrados.
Navegación Principal: En la parte superior izquierda del área de trabajo, se encuentran las pestañas para alternar entre Vista General, Clientes (vista actual) y Contactos.
Herramientas de Gestión:
Botones de acción rápida en la esquina superior derecha que permiten Manejar Etiquetas o Importar clientes masivamente al sistema.
Opciones para exportar la vista actual a Excel, Imprimir los registros o utilizar una barra de búsqueda de texto libre (Buscar).
Filtros de Visualización: Debajo de las herramientas, existe una barra de menús desplegables para refinar la lista de clientes mediante Filtros rápidos, Asesor, Grupo de cliente y Etiqueta.
Tabla de Datos: La información se organiza en columnas que muestran detalles clave de cada registro: ID, Nombre, Contacto Primario, Teléfono, Grupo de cliente, Etiquetas, Proyectos, Total facturado, Pago recibido, Adeudadas y PIN Soporte.
2. Formulario: Añadir Cliente
Al solicitar la creación de un nuevo registro, el sistema despliega la ventana emergente Añadir cliente.
Los campos requeridos para completar el perfil son:
Type (Tipo): Botones de opción (radio buttons) para clasificar al cliente como Organización o Persona.
Datos Básicos:
Compañía: Nombre comercial o razón social.
Asesor: Menú desplegable para asignar un responsable o ejecutivo de cuenta a este cliente.
Gerentes: Campo de texto para registrar los contactos directivos.
Datos de Ubicación:
Dirección: Área de texto amplio para los detalles de la calle, avenida u oficina.
Campos de texto individuales para Ciudad, Estado, Código Postal y País.
Acciones Finales: En la parte inferior, el usuario puede seleccionar Cerrar (cancelar), Guardar y continuar (para seguir editando el perfil), o simplemente Guardar para registrar al cliente y cerrar la ventana.
Type (Tipo): Botones de opción (radio buttons) para clasificar al cliente como Organización o Persona.
Datos Básicos:
Compañía: Nombre comercial o razón social.
Asesor: Menú desplegable para asignar un responsable o ejecutivo de cuenta a este cliente.
Gerentes: Campo de texto para registrar los contactos directivos.
Datos de Ubicación:
Dirección: Área de texto amplio para los detalles de la calle, avenida u oficina.
Campos de texto individuales para Ciudad, Estado, Código Postal y País.
Acciones Finales: En la parte inferior, el usuario puede seleccionar Cerrar (cancelar), Guardar y continuar (para seguir editando el perfil), o simplemente Guardar para registrar al cliente y cerrar la ventana.
3. Formulario: Editar Cliente
Cuando se necesita actualizar la información de un contacto existente, el sistema abre la ventana Editar cliente.
Estructura: Esta vista contiene exactamente los mismos campos que el formulario de creación (Tipo, Compañía, Asesor, Gerentes, Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal y País), pero precargados con la información actual del registro para ser modificada.
Acciones Finales: A diferencia de la ventana de creación, las opciones en la parte inferior se limitan a Cerrar para descartar los cambios o Guardar para aplicar las actualizaciones realizadas en la base de datos.
Estructura: Esta vista contiene exactamente los mismos campos que el formulario de creación (Tipo, Compañía, Asesor, Gerentes, Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal y País), pero precargados con la información actual del registro para ser modificada.
Acciones Finales: A diferencia de la ventana de creación, las opciones en la parte inferior se limitan a Cerrar para descartar los cambios o Guardar para aplicar las actualizaciones realizadas en la base de datos.