Esta es la pantalla principal para la gestión de tus clientes potenciales o "Leads". Aquí podrás visualizar y administrar a todas las personas o empresas que han mostrado interés en tus servicios, pero que aún no han cerrado una compra.

1. Navegación y Acciones Principales

• Pestañas de Vista: En la parte superior izquierda puedes alternar entre la vista de Prospectos (lista actual) y Resumen (tablero).

• Manejar Etiquetas: Crea categorías personalizadas para clasificar a tus prospectos.

• Importar Prospectos: Ideal para subir una base de datos masiva desde un archivo de Excel.

• Añadir prospecto: Haz clic aquí para registrar un nuevo cliente potencial de forma manual.

2. Barra de Filtros y Búsqueda

• Usa los menús desplegables para filtrar la lista por: Asesor (quién lo atiende), Estado (en qué fase está), Etiqueta, Fuente (de dónde llegó, ej. Google, Referido) o Fecha de creación.

• Nota: Haz clic en el botón verde (✓) para aplicar los filtros o en la "X" para borrarlos. También cuentas con botones para exportar a Excel e Imprimir.

3. Tabla de Prospectos

• Visualiza rápidamente el Nombre de la empresa/prospecto, su Contacto Primario, Teléfono, Asesor asignado, fecha de creación y su Estado actual (ej. New).

• Al final de cada fila tienes los iconos clásicos de gestión: Ver detalles (cuadro dividido), Editar (lápiz) y Eliminar ("X").

Vista Resumen (Tablero Kanban)

Al hacer clic en la pestaña "Resumen", accederás a un tablero visual que te permite entender cómo avanza tu embudo de ventas.

• Columnas de Estado: Los prospectos se organizan en columnas según la fase de negociación en la que se encuentran (ej. New / Nuevos, Qualified / Calificados, Discussion / En charla, Negotiation / Negociación, Won / Ganados).

• Contador: El número en la esquina superior derecha de cada columna te indica cuántos prospectos tienes en esa fase específica.

• Tarjetas informativas: Cada tarjeta representa a un prospecto e incluye iconos rápidos que te muestran su origen (ej. Google) y su asesor asignado.

Añadir un Nuevo Prospecto

Al hacer clic en el botón "Añadir prospecto", se abrirá un formulario para registrar toda su información de contacto.

Campos clave a completar:

• Tipo (Type): Selecciona si el prospecto es una "Organización" (empresa) o una "Persona".

• Compañía / Nombre: Ingresa el nombre comercial o de la persona.

• Estado: Define en qué fase del embudo ingresa (por defecto suele ser New).

• Asesor y Gerentes: Asigna a los miembros de tu equipo responsables de darle seguimiento a este lead.

• Fuente: Indica por qué canal llegó este prospecto (ej. Google, YouTube, Referido).

• Datos de contacto: Completa la dirección, ciudad, país y el número de teléfono.

• Para finalizar, haz clic en el botón azul "Guardar".

Detalles y Gestión del Prospecto

Al hacer clic sobre el nombre de un prospecto en la lista o tablero, ingresarás a su perfil individual. Este es el espacio de trabajo de tu equipo de ventas para lograr el cierre.

1. Navegación Lateral (Izquierda)

• Una barra rápida que te permite saltar entre diferentes prospectos sin tener que volver a la pantalla principal. Puedes usar la barra de búsqueda o el botón "+ Agregar nuevo filtro" para encontrar uno en específico.

2. Panel Central de Trabajo

• Menú de Pestañas: Navega entre la Vista General (estadísticas rápidas), Cotizaciones, Propuestas, Contratos y Archivos asociados exclusivamente a este prospecto.

• Contactos: Añade a las personas clave con las que te comunicas dentro de esa empresa (ej. el CEO o el Gerente de Compras) haciendo clic en "+ Añadir Contacto".

• Eventos (Calendario): Programa reuniones, llamadas o demostraciones directamente en el calendario del prospecto.

3. Panel de Información (Derecha)

• Info de Prospecto: Un resumen rápido con su estado, origen y asesores asignados.

• Tareas y Notas: Herramientas vitales para el seguimiento. Usa "+ Añadir tarea" para recordarte acciones futuras (ej. "Llamar el viernes") y "+ Añade una nota" para dejar un registro de lo que conversaron en la última reunión.

4. Conversión a Cliente (Botón Azul)

• ¡El objetivo final! Cuando la negociación sea exitosa y el prospecto acepte trabajar contigo, haz clic en el botón "Convertir en cliente" (ubicado en la esquina superior derecha). Esto lo moverá automáticamente de tu lista de prospectos a tu cartera oficial de Clientes en el sistema.