Esta sección, exclusiva para administradores, te permite personalizar el diseño, la numeración y la información legal de tu empresa que aparecerá en todos los documentos de cobro.

1. Cómo acceder a esta configuración

• Dirígete en el menú lateral izquierdo de tu plataforma al modulo de Configuración.

• Despliega la sección Ventas y prospectos y haz clic en la opción Facturas.

• Ingresarás a la pantalla de "Configuración de Invoice", donde trabajaremos principalmente en la pestaña Estilo.

2. Configurar la Numeración y Formato

En el primer bloque de opciones, definirás cómo el sistema enumera tus documentos automáticamente:

• Prefijo de Factura: Es el texto que aparecerá antes del número. Puedes usar "FACTURA #", "RECIBO #", "COT-", etc.

• Formato del número de factura: Define la estructura del folio. Puedes usar las etiquetas variables que aparecen a la derecha (ej. {YEAR} para el año, {SERIAL} para el número consecutivo). Una vista previa te mostrará cómo quedará (ej. RECIBO #1).

• Número inicial de factura: Si ya vienes usando un sistema de facturación anterior y te quedaste en la factura 2134, ingresa aquí "2135" para que el sistema continúe el conteo desde ese número.

• Habilitar la edición del ID de factura: Activa este interruptor si deseas permitir que tu equipo pueda modificar el número de folio manualmente al crear una factura.

3. Identidad Visual y Diseño

En el segundo bloque, adaptarás el documento a los colores de tu marca:

• Colores y Logotipo: Utiliza los selectores de "Color de Factura" para cambiar el tono principal de las tablas y encabezados. Haz clic en el enlace "Cambiar logotipo de factura" para subir el logo oficial de tu empresa.

• Estilo de Factura: El sistema te ofrece tres plantillas prediseñadas (miniaturas). Haz clic sobre la imagen del diseño que mejor se adapte a la estética de tu empresa; ese será el formato aplicado a todos tus PDFs.

4. Información de la Empresa (Pie de Factura)

¡Esta es la sección más importante para tus datos de contacto! En la parte inferior encontrarás un editor de texto llamado Pie de Factura. Todo lo que escribas aquí aparecerá en la base de tus PDFs.

• Utiliza este espacio para ingresar la información institucional y legal de tu empresa. Te recomendamos incluir:

  • Nombre legal o Razón Social.

  • Documento de identificación fiscal (RUT, NIT, CIF, etc.).

  • Dirección física de las oficinas.

  • Teléfono de contacto y correo de soporte.

  • Sitio web (ej. https://www.sinergiared.com).

Una vez que hayas configurado la numeración, elegido tu diseño y actualizado el pie de factura, dirígete a la esquina inferior izquierda y haz clic en el botón oscuro "Guardar". ¡Tus facturas y cotizaciones ahora saldrán con la identidad oficial de tu empresa!