Esta sección es exclusiva para los perfiles administradores y tiene un propósito muy claro: pre-cargar y gestionar todos los textos legales, acuerdos y actas estándar de la empresa. Al configurarlas aquí, tu equipo podrá insertarlas con un solo clic al momento de generar un nuevo documento.

1. Cómo acceder a esta configuración

• Dirígete al menú lateral izquierdo de tu plataforma, ingresa en el modulo de Configuración.

• Despliega la sección Ventas y prospectos y haz clic en la opción Contratos.

• En la parte superior de la pantalla principal, selecciona la pestaña Plantillas de contrato.

2. Entendiendo el Panel de Plantillas

Al ingresar, notarás que la pantalla se divide en dos secciones principales:

• Columna Izquierda (Listado): Aquí verás el directorio con todas las plantillas que ya han sido creadas y guardadas en el sistema (ej. Acta de Entrega, Contrato Plan Básico ANUAL, etc.).

• Panel Derecho (Área de Trabajo): Es el espacio donde visualizarás y editarás el contenido. Inicialmente mostrará el mensaje "Seleccione una plantilla para editar".

3. Cómo Agregar una Nueva Plantilla

Para subir un nuevo modelo de contrato al sistema, los pasos son muy sencillos:

• Dirígete a la columna izquierda y haz clic en el botón "+ Agregar plantilla de contrato".

• Esto habilitará inmediatamente el panel de la derecha, abriendo un editor de texto avanzado.

• Allí podrás escribir el título de la plantilla (para que tu equipo la identifique fácilmente) y redactar o pegar todo el cuerpo legal del documento.

4. Gestión y Edición de Plantillas Existentes

Si necesitas actualizar una cláusula o modificar un documento que ya está en la lista, no tienes que hacerlo desde cero. Del lado derecho de cada nombre de plantilla en tu listado, encontrarás tres íconos de gestión rápida:

• Símbolo de Código (< >): Te permite abrir la vista de código fuente (HTML) del documento. Es ideal si tu equipo de diseño ha maquetado el contrato con estilos específicos y necesitas ajustar el código directamente.

• Ícono de Lápiz (Editar): Al hacer clic aquí, todo el texto de esa plantilla se cargará en el panel derecho. Podrás modificar la redacción, cambiar formatos (negritas, tamaños de letra) y guardar la versión actualizada.

• Ícono de "X" (Eliminar): Utilízalo únicamente si ese modelo de contrato ya quedó obsoleto o dejó de usarse en la empresa, ya que lo borrará del sistema.