Esta sección te permite crear categorías o etiquetas generales para clasificar a tu cartera de clientes según sus intereses, el tipo de servicio que adquieren o su nivel de importancia (por ejemplo: APP Móviles, Desarrollo E-commerce, Plataforma Educativa). Al tenerlos agrupados, será mucho más fácil filtrarlos en otros módulos del CRM.

1. Cómo acceder a esta configuración

• Dirígete al menú lateral izquierdo de tu plataforma, ingresa en el modulo de Configuración.

• Despliega el menú Setup (Configuraciones) y haz clic en la opción Grupo de cliente.

2. Panel Principal de Grupos

Al ingresar, visualizarás el listado de todos los grupos que ya han sido creados en el sistema.

• Listado (Título): En la columna central verás el nombre de cada categoría activa.

• Buscador: En la parte superior derecha, cuentas con una barra de búsqueda para localizar rápidamente un grupo específico si tu lista es muy extensa.

3. Añadir un Nuevo Grupo

Para crear una nueva categoría y empezar a clasificar a tus nuevos prospectos o compradores, sigue estos pasos:

• Dirígete a la esquina superior derecha y haz clic en el botón "+ Añadir grupo de cliente".

• Se abrirá una pequeña ventana donde simplemente deberás escribir el nombre de la nueva categoría (por ejemplo: "Clientes VIP" o "Soporte Técnico").

• Guarda los cambios y el nuevo grupo aparecerá de inmediato en tu listado, listo para ser asignado en el perfil de cualquier cliente.

4. Gestión y Edición (Acciones)

Del lado derecho de cada nombre de grupo en tu listado, encontrarás iconos de gestión rápida:

• Ícono de Lápiz (Editar): Haz clic aquí si escribiste mal el nombre de una categoría o si deseas actualizar su título. Al guardar, el cambio se reflejará automáticamente en todos los clientes que ya pertenecían a ese grupo.

• Ícono de "X" (Eliminar): Utilízalo si deseas borrar por completo esa categoría. Nota: Te recomendamos asegurarte de que ningún cliente esté utilizando esa etiqueta antes de eliminarla para mantener el orden de tu base de datos.