En la parte izquierda de la pantalla, el módulo de Cotizaciones se encuentra resaltado en azul, indicando la sección activa. Está ubicado estratégicamente debajo de módulos relacionados con el flujo comercial, como Prospectos, Suscripciones y Ventas.

En este modulo cuentas con todos los campos necesarios para llevar las cotizaciones de tu empresa, a continuación detallamos las principales funciones:

1. Pestañas de la Sección (Parte superior)

Justo debajo del encabezado principal, tienes tres pestañas para navegar entre las diferentes áreas de las cotizaciones:

• Cotizaciones: Es la vista principal y actual. Aquí se listan las propuestas comerciales emitidas.

• Cotizaciones Solicitadas: Bandeja para gestionar las peticiones de presupuesto que han ingresado al sistema.

• Formas de Cotizaciones Solicitadas: Probablemente destinado a configurar o visualizar los formularios mediante los cuales los clientes solicitan dichas cotizaciones.

2. Acciones y Herramientas de Exportación

En la esquina superior derecha y sobre los filtros, se encuentran las herramientas operativas:

• + Añadir Cotización: El botón principal para crear una nueva propuesta comercial desde cero.

  ¿Como Crear una Cotización?
  

• Icono de Panel (Izquierda): Permite cambiar la visualización o colapsar elementos de la interfaz.

• Excel: Exporta el listado actual de cotizaciones (según los filtros que tengas activos) a una hoja de cálculo.

• Imprimir: Prepara la vista de la tabla para impresión.

• Buscar: Barra de texto libre para localizar rápidamente una cotización por cliente o número de ID.

3. Barra de Filtros

Te permite afinar la búsqueda y visualizar periodos específicos en la tabla. Recuerda que debes aplicar los cambios para que se reflejen:

• - Estado - : Menú desplegable para filtrar las cotizaciones según su estatus actual (ej. Borrador, Aceptado, Rechazado).

• Filtros de Tiempo: Botones rápidos para agrupar la vista Mensualmente, Anualmente (seleccionado en la imagen), de forma Personalizado o Dinámico.

• Selector de Año (ej. < 2026 >): Permite avanzar o retroceder para ver los registros de un año en particular.

• Botón verde con check (✓): Aplica los parámetros seleccionados a la tabla.

• Botón blanco con cruz (X): Limpia todos los filtros para volver a la vista general.

4. Tabla de Datos

Es el registro central donde se detallan todas las cotizaciones emitidas. Las columnas son interactivas y muestran la siguiente información:

• Cotización: El identificador único del documento (ej. COTIZACION #895). La flecha indica que puedes ordenar la tabla por este campo.

• Cliente: Nombre de la empresa o persona a la que va dirigida la propuesta (ej. CORPORACIÓN AZBEL SAC).

• Fecha de Estimado: La fecha en la que se elaboró o presentó la cotización.

• Creado por: Muestra el avatar y nombre del miembro del equipo que generó el documento (ej. Sthefany Picon, Cynthia Tovar).

• Cantidad: El monto total propuesto en la cotización.

• Estado: Una etiqueta visual (gris para "Borradores", azul/púrpura para "Aceptado") que indica la situación comercial de la propuesta.

• Comentarios: Un icono de globo de diálogo aparece si hay notas o discusiones internas/externas asociadas a ese registro.

• Columna de Acciones (Derecha):

• Menú de hamburguesa (☰): Para personalizar las columnas visibles.

• Iconos por fila: Incluye botones de acceso rápido como vista previa (icono de panel dividido), abrir en nueva pestaña (cuadro con flecha) y un menú de tres puntos (...) para acciones adicionales como editar o eliminar.